Как выбрать CRM для бизнеса: проверка на своих сделках до покупки
Проверяем CRM на обычной сделке, отказе и сложном заказе. Шаблон требований и сценарий демонстрации помогают оценить затраты до покупки.
Спасибо! Заявка принята.
Не удалось отправить заявку. Попробуйте позже.
Оглавление статьи · 7 разделов
Когда подрядчик показывает CRM на своих примерах, почти каждая система выглядит подходящей. Сделка движется по воронке, карточка заполнена, отчёт сходится. Сложности обнаруживаются в понедельник утром: один клиент сначала позвонил, потом оставил заявку на сайте, а оплатил со счёта другой организации. Для выбора CRM возьмите несколько таких историй из своей работы. По ним можно проверить, что получит продавец, какие данные увидит руководитель и сколько труда потребует внедрение.
Начните с одного заказа, который трудно провести
Выберите три недавние сделки: обычную продажу, потерянного клиента и тот самый заказ с исключением. Замените имена и контакты на вымышленные. Для каждой сделки восстановите маршрут от первого обращения до денег или отказа. Запишите, кто принял обращение, где сохранилось обещание клиенту, кто передал расчёт и откуда руководитель узнал итог.
Например, мастерская получает запрос на шкаф, согласует замер, готовит проект и выставляет счёт. Клиент может перенести замер, прислать новые размеры или заказать ещё один предмет. В карточке должны различаться человек, объект и заказ. Иначе продавец, открыв вторую сделку, рискует отправить новому замерщику размеры из первой. Это точное требование для демонстрации CRM: попросите показать два заказа одного покупателя с разными адресами и независимой историей.
Составьте требования, которые можно проверить
Запись «удобная CRM для бизнеса» не помогает сравнить предложения. Переведите пожелания в наблюдаемые действия. Например: менеджер на телефоне находит действующий заказ, видит обещанный срок и назначает следующую задачу, а коллега получает её после перевода сделки. Напротив каждого действия укажите того, кто будет его выполнять, и признаки успешного результата.
Разделите таблицу требований на обязательные условия и пожелания. Работа с двумя филиалами обязательна, если их клиентские базы разделены. Дополнительный цвет карточки может подождать. Особой строкой занесите условия, при которых вариант отпадает: например, нельзя выгрузить историю заказов или продавцу из одного филиала видны контакты всех остальных. Так красивый интерфейс не скроет проблему, которая проявится уже после переноса базы.
Дайте поставщикам одинаковое испытание
Подготовьте короткий сценарий и одинаковые тестовые данные. Пусть один сотрудник оставит заявку на демонстрационном сайте, второй примет её как продавец, третий посмотрит результат как руководитель. Экраны администратора на этом этапе мало что говорят о ежедневной работе. Если показать интеграцию пока невозможно, запишите её в непроверенные условия и запросите отдельную демонстрацию до покупки.
Проверьте четыре ситуации. Клиент дважды отправил форму — можно ли понять, что произошло, и сохранить оба обращения? Менеджер ушёл в отпуск — доступны ли коллеге обещание, переписка и задачи? Сделка отменена — осталась ли причина в отчёте? Исполнитель ошибся с этапом — видны ли первоначальное действие и исправление? В каждой ситуации отмечайте также ручные шаги. Три постоянных копирования номера заказа важнее минуты, сэкономленной при первом входе в интерфейс.
Проверьте путь заявки и передачу источника
Список интеграций на сайте поставщика ещё не показывает, какие поля попадут в вашу карточку. Отправьте тестовое обращение и сопоставьте время, источник, страницу входа и ответственного. Перезвоните с тем же тестовым контактом и проверьте, как звонок оказался в заказе. Если часть продаж идёт через партнёров или офлайн, отдельно разберите такой пример: пустое поле источника лучше произвольно назначенного рекламного канала.
Если вы используете Яндекс Метрику, предусмотрите проверку обратной передачи статуса сделки. Метрика описывает сопоставление полученного из CRM заказа с визитом и использование статусов в отчётах. Успешное открытие карточки менеджером само по себе такую передачу не подтверждает. Сначала проверьте доставку заявок с сайта, а для проверки обратного пути используйте справку Метрики о данных из CRM.
Сравните стоимость на одном горизонте
Возьмите одинаковый срок, например год, и действительное число сотрудников по ролям. Отдельно посчитайте подписки, перенос данных, настройку интеграций, обучение, поддержку и внутреннее время команды. Попросите указать, какие расходы разовые, от каких единиц зависит регулярная оплата и что будет стоить дополнительный филиал. Суммы из коммерческих предложений сравнивайте при одинаковом составе работ.
Например, в одном предложении перенос ограничен списком контактов. В другом в стоимость входят привязка заказов и перенос незакрытых задач. Дешёвый первый вариант выглядит иначе, если двум продавцам придётся вручную восстанавливать историю всех активных заказов. Возьмите десять записей и засеките фактическое время на перенос одной. В расчёте пометьте это как оценку своей команды; не выдавайте стоимость часа или объём базы одного бизнеса за норму для другого.
Проведите пилот и договоритесь о решении
Выберите один поток, ответственного за пилот и дату разбора. До начала зафиксируйте, какие события выловит команда: потерянные обращения, дубли, сделки без следующего действия и случаи лишнего доступа. После пилота разберите каждый спорный пример. Если проблема исправляется настройкой, попросите повторить тот же сценарий под учётной записью продавца. Обещание доработать функцию позже вынесите в договорённости с явным сроком и способом проверки.
В финальном протоколе оставьте выбранный вариант, три главные причины, открытые вопросы, стоимость и ответственного за запуск. Сохраните тестовую выгрузку и инструкцию, как прочесть её без доступа к системе. Тогда при смене подрядчика останется история решения, а проверка аналитики продолжится по тем же правилам. Связь рекламного источника с оплатой подробнее разобрана в материале о сквозной аналитике.
Свобода от рекламной зависимости – за 1 день
ЛидБлог за 1 день превращает сайт в канал привлечения новых клиентов из Яндекс, Google и поиска в нейросетях. Работает без вашего участия
.PDF ФАЙЛ
Выберите способ связи и укажите номер, чтобы получить персональный план привлечения клиентов с помощью нового канала «ЛидБлог» и узнать стоимость внедрения
Вопросы и ответы
Можно ли сравнить две CRM без переноса всей клиентской базы?
Да. Подготовьте одинаковые вымышленные карточки и проведите в каждой системе обычную сделку, отказ и заказ с исключением. Для оценки трудоёмкости миграции отдельно проверьте небольшую выборку данных.
Что попросить показать при двух филиалах?
Войдите под учётными записями сотрудников обоих филиалов. Проверьте видимость контактов, передачу заказа и то, какую сводку получает руководитель. Желаемую границу доступа запишите заранее.
Как понять, что интеграция работает после создания карточки?
Сопоставьте данные тестовой формы с полями CRM, затем измените статус сделки и проверьте отчёт там, куда этот статус должен передаваться. Сохраните два результата с идентификатором одного заказа.